Microsoft Excel 仪表板提供关键绩效指标 (KPI) 和其他重要指标的概述。特别是，它具有各种图形、图表和表格，以直观的方式呈现这些 KPI。它们通常在业务环境中用于监控和分析数据趋势、跟踪性能指标并做出明智的决策。本教程将引导您完成在 Excel 中创建有效的仪表板。
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在 Excel 中创建仪表板没有单一的方法，因为它取决于您想要呈现的信息。然而，为了提供进一步的帮助，本教程概述了一些有助于创建有效仪表板的关键步骤。
1.规划您的仪表板结构
在创建仪表板视觉效果之前，规划要包含的特定信息。首先确定对您的业务至关重要的关键绩效指标，以及您的目标受众关心的内容。
例如，假设您想要为当月的销售数据创建一个仪表板。根据原始数据，确定几个关键指标（如下所示）。
| 原始数据中的类别 | 关键绩效指标类别 |
|---|---|
| 订购数量 | 平均每周订单和畅销商品 |
| 单价、数量和小计 | 每周或每月销售总额 |
| 国家/原产地 | 每个地区、国家或地区的订单 |
有多种方法可以将原始数据转换为关键指标，因此我们将其留给您进行配置，具体取决于您需要在仪表板中包含的内容。
2. 将数据导入 Excel
规划好仪表板结构后，您可以按照以下步骤将数据导入 Excel：
- 在计算机上启动 Excel 应用程序。
- 在“主页”菜单中，选择“空白工作簿”以启动新电子表格或打开现有电子表格文件。
- 转到“数据”选项卡，然后从“获取和转换数据”菜单中选择导入选项。
导入数据的方法有很多种，具体取决于来源。例如，如果您手头有 CSV 文件，请选择“来自文本/CSV”选项。选择您的首选来源，然后按照提供的导入说明继续操作。
供参考：想保护你的作品吗？了解如何在 Excel 中添加水印.
3. 创建不同的选项卡
在单独的工作表（或选项卡）上创建仪表板。这样，您就可以处理原始数据，而不必担心布局错误。我们建议您在 Excel 中设置仪表板时至少创建三个不同的选项卡。
- 生的：在此处导入原始的、未处理的数据。您还可以在此选项卡中执行数据清理过程。
- 计算：您应该在此处分析和审核数据，以得出要包含在仪表板中的关键指标和计算。
- 仪表板：此选项卡将是最终输出，您可以在其中设计和插入视觉元素，例如图表、图形和表格。
您可以随意为选项卡命名。上面在我们的示例中列出的内容只是为了清楚起见。
4. 将数据转换为表格
在Excel中创建表格对于以后的计算和分析非常有帮助。请按照以下步骤将数据转换为表：
- 转到“原始”选项卡，然后选择包含数据的所有单元格。
- 单击数据右下角的图标打开“快速分析”工具。
- 从快速分析工具的选项中选择“表格”。
- 如果快速分析工具的图标不可见：
- 按控制键+时间在 Windows 或命令+时间在 Mac 上直接创建您的表。
- 在对话框中单击“确定”。
有些人可能会认为创建表只是在流程中添加了另一个非必要的步骤，但您应该这样做有以下三个原因。
- 数据验证：选择将数据验证添加到您的表中，这将有助于防止您的数据不准确和错误。
- 参考资料：Microsoft Excel 允许您引用表格数据。与重复突出显示整行或整列相比，表格使引用更加容易。
- 过滤器：Excel 表格的标题上有内置筛选器，可帮助您更快地导航数据。
很高兴知道：如果您想全面分析数据，请学习如何使用假设分析工具.
5. 清理你的数据
为了确保您的表格对您的数据分析有效，同样重要的是清理你的数据。尝试以下方法之一：
- 消除重复记录
- 修剪多余的空格并删除空白行
- 根据值从低到高对数据进行排序
- 更改文本的字母大小写
6. 分析您的数据
您可能会使用多个函数来处理数据。但是，您需要哪个函数取决于您想要收集的关键指标。例如，您可以使用 SUM 函数来了解您的企业在特定月份的总销售额。下面解释了更多常用于构建 Excel 仪表板的函数：
- IF：用于条件语句和计算。
- IFERROR：通过提供替代值或操作来帮助处理公式中的错误。
- ROW/COLUMNS：返回引用的行号或列号。
- VLOOKUP：在表的最左边的列中搜索值，并从该表中的指定列中检索相应的值。
- INDEX/MATCH：一起使用来搜索某个范围内的值并从另一列或行返回相应的值。
供参考：你可能会发现这些高级 Excel 公式有用。
您可能会处理与列相关的计算，例如获取产品的总数量或价格。要更轻松地引用列，请执行以下步骤：
- 选择表格上的任意单元格。
- 转到“表格设计”选项卡。
- 替换“表名称”字段中提供的通用名称。
- 切换到“计算”选项卡，然后启动一个函数（例如 SUM 函数）。
- 使用语法
=FUNCTION(TableName [Column Name])如下图所示。
=SUM(Table1[Quantity])
供参考：继续阅读以了解使用 COUNT 函数.
7.插入数据透视表
Excel 中可让您完美地组织数据的最佳功能之一是数据透视表。它可以帮助您汇总不同类别中的值并只需单击几下即可对数据进行排序。在我们的销售仪表板示例中，您可以使用数据透视表来展示企业最畅销的产品。按照此分步指南在 Excel 中创建数据透视表：
- 转到您的表所在的工作表。
- 突出显示表格中的每个单元格。
- 导航到“插入”选项卡，然后单击“数据透视表”。
- 选择您首选的目标工作表（例如“现有工作表”）。
- 在数据透视表字段侧面板中，选择将为仪表板提供有价值见解的字段（例如“产品”、“总销售额”和“数量”）。
- 将数据透视表复制到仪表板选项卡，并根据需要调整其布局。
8. 推荐图表
在表中选择数据时，Excel 足够智能，可以推荐不同的图表类型。例如，如果您想比较不同地区的总销售额，Excel 可能会建议使用簇状柱形图。请按照以下步骤访问此功能：
- 突出显示您想要在图表中显示的列和行。
- 转到“插入”选项卡。
- 选择“推荐图表”，然后选择您喜欢的选项。
仪表板图表类型的选择完全取决于您。 Excel 提供了各种选项，例如饼图、条形图、迷你图、散点图等。无论您想使用哪个，都可以在“插入”选项卡中访问它们。
提示：了解所有关于Excel 中的条件格式在本指南中。
常见问题解答
Excel 仪表板的用途是什么？
Excel 中的仪表板用于使用图表和图形来汇总数据集。在业务环境中，仪表板可帮助投资者和团队更清晰地可视化关键绩效指标。这样，您就可以确定需要改进的领域和需要维护的方面。
仪表板和报告有什么区别？
仪表板和报告具有不同的用途和特征。与专注于细节的报告相比，仪表板提供了更广泛的数据见解。它旨在解决关键指标并提供高级数据快照。另一方面，报告可能包括历史数据、文本解释和其他详细信息。
Excel 仪表板需要多久更新一次？
对于仪表板更新的频率没有铁律；这一切都取决于您的需求。但是，我们建议您每月刷新一次 Excel 仪表板，以确保数据及时且相关。
Excel 仪表板是免费的吗？
创建仪表板的成本通常取决于您对 Microsoft Excel 的访问权限。使用在线版本通常是免费的，而完整的计算机应用程序则需要您付费订阅或一次性购买。
所有图片和屏幕截图均由安哥拉公主提供。
